Se você está falando sério sobre ser um trader bem-sucedido, você deve ter uma estratégia vencedora para sua negociação. Um trader bem-sucedido lhe dirá que você tem duas opções: uma estratégia de negociação que funciona ou uma aposta que falha.
Elaborar uma estratégia de negociação que funcione requer tempo, esforço e pesquisa. Embora não haja 100% de garantias, a criação de um plano de negociação detalhado aumentará enormemente suas chances de negociação lucrativa a longo prazo. Você também descobrirá o que funciona e como evitar os erros caros que muitos traders iniciantes cometem enquanto negociam nos mercados financeiros.
Pontos de Destaque Principais
- Definição de Plano de Negociação: O que é um plano de negociação e sua importância.
- Elementos Essenciais: Motivo de negociação, nível de comprometimento, objetivos comerciais, etc.
- Benefícios de um Plano de Negociação: Decisões objetivas, melhor disciplina e melhoria das habilidades de negociação.
- Criação de um Plano de Negociação: Passos detalhados para criar um plano eficaz.
- Exemplos de Plano de Negociação: Modelos e exemplos práticos para orientação.
- Plataformas de Negociação: Principais plataformas para iniciantes e seus benefícios.
O que é um Plano de Negociação?
Um plano de negociação é uma estrutura que ajuda os traders a navegar no processo de negociação. Ele estabelece as normas dentro das quais um trader entra nas transações, determina mercados, sai das negociações e gerencia riscos. O plano de negociação proporciona disciplina e ajuda os traders a manterem suas estratégias no caminho certo e a evitar que suas contas sejam destruídas.
Elementos Essenciais de um Plano de Negociação
- Motivo de Negociação: Por que você está negociando?
- Nível de Comprometimento: Quanto tempo e recursos você está disposto a investir?
- Objetivos Comerciais: Quais são suas metas a curto, médio e longo prazo?
- Capital Comercial: Quanto capital você está disposto a arriscar?
- Regras de Gestão de Risco: Como você gerencia os riscos associados à negociação?
- Mercados de Interesse: Quais mercados você pretende negociar?
- Abordagens de Manutenção de Registros: Como você registrará suas negociações e resultados?
Como um Plano de Negociação Ajuda?
Um plano de negociação ajudará você a tomar decisões comerciais racionais e definir seus critérios comerciais ideais. Muitos traders iniciantes muitas vezes se metem em problemas porque não têm um plano a que se ater. Um plano de negociação bem elaborado ajudará você a evitar decisões no calor do momento.
Benefícios de Um Plano de Negociação
- Decisões Objetivas: Você já sabe quando obter lucros e cortar perdas para que possa remover as emoções da equação.
- Melhor Disciplina de Negociação: Seguindo rigorosamente seu plano, você poderá descobrir por que determinadas negociações são bem sucedidas e outras não.
- Melhoria das Habilidades de Negociação: Estabelecer seu procedimento de manutenção de registros permite que você aprenda com as negociações anteriores.
Os Planos de Negociação São Universais?
Não há duas estratégias de negociação iguais. Cada plano contém diferentes elementos distintos, tais como preferências, capital, metas comerciais e apetite ao risco. Mas cada plano de negociação promove um objetivo: aumentar as taxas de sucesso comercial.
Top 7 Regras para Criar um Plano de Negociação
A criação de um plano comercial é um dos passos mais críticos para se tornar um trader realizado. Até que um seja criado, é insensato começar a explorar os mercados financeiros, pois você estaria expondo seu capital comercial a riscos indevidos. Você pode desenvolver um plano de negociação de muitas maneiras, de acordo com seus objetivos e personalidade. Nós elaboramos sete etapas fáceis para a criação de um plano de negociação típico.
1. Estabeleça Metas Precisas
Seus objetivos comerciais devem ser SMART: detalhados, mensuráveis, realistas, relevantes e com prazo determinado. Evite estabelecer metas mal definidas. Um bom objetivo é específico, dá uma sensação de progresso, é alcançável, concentra-se na comercialização e tem um prazo.
2. Estabelecer Princípios de Gerenciamento de Risco
A regra geral é nunca arriscar mais do que 2 – 3% do seu capital por negociação. Tanto monetariamente quanto mentalmente, isto faz sentido. A ganância pode ser prejudicial; portanto, você deve sair das negociações e diariamente trancar seus ganhos.
3. Siga as Regras de Entrada
Ego, tédio ou exuberância excessiva podem levar você a quebrar algumas regras. É importante basear suas decisões de investimento na qualidade do sinal de compra. Não baseie seus julgamentos no número de negócios que você concluiu. Enquanto muitos indivíduos se concentram nos pontos e condições de entrada, saber quando vender é importante.
4. Estabeleça o Nível de Risco
Que porcentagem de sua carteira você deve colocar em risco em uma única operação? Sua estratégia comercial e sua tolerância ao risco determinarão isso. A quantidade de risco que você assume pode variar, mas em qualquer dia de negociação, é aconselhável mantê-la entre 1% e 5% do total de sua carteira.
5. Mantenha Excelentes Registros
Muitos traders bem sucedidos e experientes também são excelentes recordistas. Sempre que ganham um negócio, eles querem saber por que e como isso aconteceu. Da mesma forma, quando perdem negócios, eles tentam entender o que deu errado, para não repetirem os mesmos erros.
6. Decida sobre a Quantia de Seu Capital Comercial
A negociação envolve um alto nível de risco, e você pode perder todo o seu capital comercial se não tiver cuidado. Para proteger seu capital comercial, defina o quanto você está disposto a se comprometer com a negociação. Nunca assuma mais riscos do que você pode perder.
7. Estabeleça Limites de Risco
Calcule o risco que você está disposto a correr antes de começar a negociar, tanto para negócios individuais quanto para sua estratégia comercial geral. É fundamental estabelecer um limite de risco. Os valores de mercado flutuam constantemente, e mesmo os ativos financeiros mais seguros não são livres de risco.
Exemplo de Plano de Negociação
Abaixo está um modelo de plano comercial para orientá-lo. Ele contém exemplos de perguntas e respostas para ajudá-lo a desenvolver seu plano de negociação. Você pode ajustá-lo de acordo com suas preferências e circunstâncias.
| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Por que eu estou em uma negociação? | Eu quero me esforçar e aprender tudo o que puder sobre os mercados financeiros para construir um futuro melhor para mim. |
| Como fica minha relação risco-retorno? | Compare a quantia de dinheiro que você deseja arriscar em cada negociação com o ganho potencial para obter sua relação risco-recompensa desejado. Idealmente, você pode apontar para uma relação de pelo menos 1:3 e superior. |
| Quais são as metas de curto, médio e longo prazo? | A longo prazo, eu gostaria de aumentar o valor da minha carteira em 25% nos próximos 12 meses. Para isso, quero aproveitar as oportunidades três ou mais vezes por mês, mas somente quando elas forem relevantes ao meu plano. |
| Que mercados vou negociar? | Vou me concentrar nos mercados que melhor entendo (Faça uma lista deles). |
| Quais são os prazos que vou negociar? | Dê tempo suficiente para observar seus negócios, mas pense em um período de tempo ideal. Alguns traders preferem monitorar seus negócios ao longo do dia, enquanto outros estabelecem um horário de manhã, tarde e noite. |
| Como avaliarei meus negócios e resultados? | Criarei um diário comercial, tomarei notas sobre cada negócio, estudarei as notas todos os dias da manhã da semana e completarei uma avaliação no final do mês. Todos os dias, vou registrar meus ganhos e fracassos, por que tomei certas decisões e como me senti em relação à negociação. |
| Como posso lidar com dias de negociação ruins? | Vou parar de abrir novas posições, sair de todas as posições e reavaliar minha estratégia. Farei mais pesquisas para entender as tendências de mercado e suas implicações para a tomada de decisões futuras. |
Onde Posso Negociar
As principais plataformas de negociação para iniciantes devem oferecer três vantagens. Primeiro, a plataforma deve ser fácil de usar e adequada para iniciantes. Segundo, deve fornecer materiais educacionais e pesquisa de mercado de ações de alta qualidade. Finalmente, as principais plataformas devem ser registradas junto aos reguladores de primeira linha para garantir a segurança dos ativos. Abaixo estão dois corretores que satisfazem esses requisitos.
Resumindo
Um bom plano comercial ajudará você a evitar basear as decisões comerciais nas emoções ou no medo de perder oportunidades comerciais lucrativas. Com ele, você pode monitorar seu desempenho, antecipar resultados, refinar estratégias e melhorar seu desempenho comercial.
O modelo de plano de negociação neste artigo pode formar um guia que você pode personalizar de acordo com suas circunstâncias únicas e objetivos comerciais.
O segredo para o sucesso da negociação implica em estar confiante e reavaliar cada negociação. Com o tempo, você terá aperfeiçoado seus talentos ao ponto de não ter que adivinhar suas escolhas comerciais.
Além disso, tenha em mente que a implementação de um plano comercial não significa que você nunca perderá uma negociação. Afinal de contas, mesmo os traders experientes também têm dias ruins. Um plano de negociação garantirá mais vitórias a longo prazo.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que é um plano de negociação?
Um plano de negociação é uma estrutura que ajuda os traders a navegar no processo de negociação. Ele estabelece as normas dentro das quais um trader entra nas transações, determina mercados, sai das negociações e gerencia riscos.
Quais são os elementos essenciais de um plano de negociação?
Os elementos essenciais incluem motivo de negociação, nível de comprometimento, objetivos comerciais, capital comercial, regras de gestão de risco, mercados de interesse e abordagens de manutenção de registros.
Como um plano de negociação ajuda?
Um plano de negociação ajudará você a tomar decisões comerciais racionais e definir seus critérios comerciais ideais. Ele também ajuda a evitar decisões no calor do momento e melhora a disciplina e as habilidades de negociação.
Quais são as regras para criar um plano de negociação?
As regras incluem estabelecer metas precisas, definir princípios de gerenciamento de risco, seguir regras de entrada, estabelecer o nível de risco, manter excelentes registros, decidir sobre a quantia do capital comercial e estabelecer limites de risco.
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